之所以我會蒐集製作^^懶人^^分析月報，而且是先選擇『跨國投資全球市場』的基金。其因是在10年前，就已經參與投資『摩根富林明』投信(前身是怡富投信)所屬基金，在經過市場多空淬鍊的經驗，才體會出要選擇績效穩健標的，還要能空頭時相對抗跌、多頭時勝出大盤許多，選對好基金，才能打造黃金退休計畫。
所謂^^懶人^^分析月報，就是主要蒐集分析的資訊，以時間為主軸分為『一年期』、『二年期』、『三年期』.....，相對的投資『報酬率』為結果，然後用『Excel』排序的功能先以『一年期』優先去排名，每月來看分析就知道那家為心目中基金的『資優生』了，像維持在第2名『JF龍揚』，就是我長期以定期定額投資的基金。
基金名稱 一年 兩年 三年 五年 自今年以來 報酬率 排名 報酬率 排名 報酬率 排名 報酬率 排名 報酬率 排名 建弘全球台商 53.00 1 112.63 1 141.08 1 143.05 1 27.25 2 JF龍揚 50.11 2 61.18 2 69.29 4 123.13 3 21.76 3 遠東大聯全球原物料能源 29.28 3 59.08 3 116.75 2 - - 15.87 4 群益全球數位 25.21 4 33.13 7 37.27 13 29.62 18 15.40 5 元大全球通訊 23.66 5 31.90 8 55.18 6 131.80 2 9.70 11 元大全球成長 23.25 6 29.97 11 49.23 7 102.50 4 13.51 6 德盛安聯傘型之目標2030 20.41 7 - - - - - - 10.94 9 保德信全球中小 20.31 8 46.75 4 85.31 3 - - 7.58 17 摩根富林明全球通網 18.45 9 22.42 17 36.10 15 78.57 6 10.72 10 大華新世紀 17.79 10 30.57 10 48.43 8 49.44 14 11.07 8 摩根富林明全球α 17.45 11 35.45 6 - - - - 7.64 14 匯豐萬邦 15.86 12 29.24 12 44.51 10 56.08 9 8.01 13 日盛美亞高科技 15.85 13 40.00 5 62.59 5 88.39 5 13.29 7 安泰ING全球品牌 15.73 14 20.45 19 31.35 18 56.70 8 2.22 28 景順全球科技 15.60 15 17.10 22 29.23 20 34.90 17 7.60 15 國際全球 12.48 16 31.72 9 42.66 11 52.23 11 8.67 12 保德信全球科技 11.84 17 20.35 20 - - - - 3.42 23 寶來全球優勢 11.44 18 26.56 13 45.18 9 - - 4.40 21 安泰ING環球 10.91 19 22.78 15 35.43 16 49.51 13 3.36 24 安泰ING全球首選 10.31 20 22.30 18 34.09 17 45.30 15 3.52 22 安泰ING全球高股息 10.20 21 22.54 16 42.52 12 - - 2.73 25 富邦全球精選 8.40 22 18.52 21 30.62 19 52.91 10 6.21 19 國際生命科學 7.73 23 26.33 14 36.44 14 51.09 12 2.48 27 保德信全球醫療生化 6.87 24 3.35 25 21.88 21 71.92 7 1.25 31 景順全球康健 6.50 25 9.55 23 20.77 22 25.57 19 6.41 18 德盛全球生技大壩 5.54 26 -7.61 26 1.31 24 41.15 16 2.02 29 景順寰宇先進科技 0.57 27 7.60 24 18.39 23 20.00 20 2.61 26 華頓全球黑鑽油源高息 -13.86 28 - - - - - - 6.11 20 安泰ING全球生技醫療 - - - - - - - - - - 永昌全球基礎建設 - - - - - - - - - - 華頓全球時尚精品 - - - - - - - - - - 華南永昌全球精品 - - - - - - - - 1.86 30 摩根富林明全球發現 - - - - - - - - - - 大華主流品牌 - - - - - - - - - - 德盛安聯全球綠能趨勢* - - - - - - - - 35.05 1 國泰全球基礎建設 - - - - - - - - 7.60 16 金復華精選中華# 摩根富林明JF縱橫台商# 匯豐全球關鍵資源# 平均 16.10 29.76 47.32 65.19 9.04 前1/2平均 24.74 43.71 66.89 90.51 14.00 後1/2平均 7.47 15.82 27.74 39.88 3.98 評比基金數 28 26 24 20 31
資料來源：台灣大學財務金融系(所)邱顯比教授、李存修教授所製作2007年 08月份基金績效評比表
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